岗位职责：

1、协助投资顾问对客户交易行为和反馈信息等进行分析，制定相应的服务策略；

2、协助投资顾问服务公司存量客户，为客户制定投资组合与策略，根据客户情况配置适当的服务产品与金融产品，深度挖掘增值价值，提升客户对公司的满意度和忠诚度；

3、协助投资顾问研发、上架投资顾问服务产品，为签约客户提供专业的投资咨询服务。

任职要求：

本科（含）或以上学历，金融、证券投资等经济类相关专业优先考虑；通过投资顾问资格、期货从业资格考试，具备证券从业资格。