1、 主要职责为开发高净值私人客户，制定资产配置方案，并向客户提供投资建议和方向。
2、 通过营业部的营销渠道，进行高净值私人客户的招揽与服务工作，并为客户提供专业的证券账户开户指导。
3、 了解名下客户的金融理财需求，为客户提供专业化的理财服务，并做好相关的数据分析和统计工作。
4、 发掘、拓展新型营销渠道及营销方式，构思具体营销方案。
5、 参加公司组织的各项专业性培训，努力提升自身专业素养，做好客户服务的同时树立优秀企业形象。
6、 根据营业部的要求按时保质的完成销售指标及任务，并做到及时反馈销售进度和过程
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