1、依托公司丰富的综合金融客户资源，通过网、电、移(网络+电话+移动终端)一体化的远程销售平台建立与客户的直接联系，达成公司和上级领导下达的业绩目标；
2、按照公司规范语言要求，处理客户异议，详细准确记录客户接触过程和客户信息，促使客户选购，保险，贷款，理财产品；
3、适时接受培训，并协助参与培训，提升个人专业知识及销售技能，实现个人成长；
4、及时反馈工作中、系统运营中存在的问题，反馈所掌握的客户、市场动态等信息，以便公司及时解决、改善；
5、积极执行公司政策，完成公司和上级交办的其他工作。
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